Desk: Chlapec, pes a klaun: Režie Nick Lyon. Hrají: Adrien Lyon, Gabriel Dell Jr., Foxy The Dog, Kiki del Vecchio. Mladý chlapec Adrien, truchlící nad ztrátou svého otce, potkává smutného klauna, který má štěstí a dokáže předvádět neuvěřitelné kouzla. Poté, co se Adrien ztratí v lese, chlapec zjistí, že musí použít magické schopnosti, které ho naučil klaun, aby byl zachráněn. Příběh o léčení, odvaze – a především – síle poznání, že magie je skutečná pro ty, kdo věří.